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唐山鋼坯大調查(2017.9.29)

2017-09-29 戴齊卉 Mysteel京津冀鋼市

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一、本周走勢回顧


本周(9月22日至9月29日)國內鋼坯整體下跌。唐山鋼坯周內價格繼續震蕩下行,跌幅相對較小,國慶期間唐山、昌黎普方坯部分資源實行鎖價政策,鎖定價3480元/噸,截止9月29日,唐山本地及昌黎普方坯出廠3480元/噸,較上周五的3520元/噸降40元/噸,現金含稅。


表-1全國鋼坯部分城市價格與簡評(單位:元/噸)


二、成本及利潤分析


截止9月29日,京唐港61.5%PB粉主流價格485元/噸,港口濕噸車板價,周比降50元/噸;唐山本地二級焦炭2290元/噸,含稅承兌到廠,周比持平;66%鐵精粉645元/噸,干基含稅現匯到廠,周比降40元/噸。調查結果顯示,唐山地區鋼企即時不含稅鐵水成本主流在2150-2250元/噸之間,折合鋼坯含稅成本為2700-2800元/噸,周比基本持平,與9月29日的普方坯主流出廠價格3480元/噸相比,理論計算鋼企盈利680到780元/噸,利潤水平周比下降40元/噸。


圖-1 2016-2017年唐山鋼坯鋼廠出廠價與理論成本變化趨勢圖


本周鋼坯及成品鋼繼續聯袂下跌,但因周中期鋼坯價格趨高堅挺,鋼坯與成品材差價較上周有所收窄,周內成品材價格下跌幅較大,但鋼坯價格降幅趨緩,部分成品材利潤較上周減少100元/噸左右。表-2為本周五唐山地區部分成品材與鋼坯差價的比較情況:


表-2唐山地區主要鋼材品種與鋼坯價格差值對比(單位:元/噸)


三、鋼坯市場供應情況


1、高爐生產情況


本周五統計唐山地區164座高爐中有33座檢修(含停產),檢修高爐容積合計19110m3;影響產量約41.9萬噸,產能利用率84.21%,與上周下降1.58%。剔除2016年去產能淘汰高爐后產能利用率約在93.82%,與上周下降1.15%。


據Mysteel調查,本周唐山地區高爐正常生產為主。目前長流程鋼廠利潤收窄,大部分鋼廠仍未集中檢修,在節假期間鋼廠鎖價,下周高爐產能利用率變化不大。


圖-22015-2017年唐山地區鋼企高爐產能利用率走勢圖


2、鋼企鋼坯外賣量統計


通過對唐山地區20多家近期有鋼坯外賣量的高爐企業進行調查統計,本周唐山及秦皇島昌黎地區鋼企鋼坯日外賣量約6.85萬噸,較上周五增加0.55萬噸。我網監測數據顯示,目前唐山地區調坯軋鋼廠平均日消耗鋼坯量約2.13噸,周比減少0.59萬噸。


表-3唐山鋼廠鋼坯日外賣量統計(單位:噸/天)


表-4唐山地區調坯軋鋼廠鋼坯需求量變化


3、唐山主流倉儲鋼坯庫存變化


9月29日唐山主要倉庫及港口同口徑統計鋼坯庫存33.2萬噸,較上周增加4.3萬噸,部分被動入庫庫存續增,后期仍有入庫計劃。


圖-32013-2017年唐山主要倉儲及港口同口徑統計鋼坯庫存(單位:萬噸)


4、唐山28家樣本調坯軋鋼廠廠內鋼坯庫存


本周調查唐山28家樣本調坯軋鋼廠合計鋼坯庫存36.42萬噸,周比增加9.71萬噸。本周調坯軋鋼廠部分仍處于停產狀態,隨著國慶節臨近,廠家多有節前低價補庫的跡象,在生產并未完全恢復之前,廠內鋼坯庫存明顯上升。


圖-4唐山28家樣本調坯廠廠內鋼坯庫存總量變化趨勢(單位:萬噸)


四、鋼坯需求數據


1、調坯軋鋼廠開工狀態


本周唐山25家145帶鋼廠30條帶鋼線中,24條檢修或停產,影響產量28.74萬噸,產能利用率為28.60%,較上周持平,6條帶鋼線正常生產,開工率為20.00%,較上周持平。


本周唐山20家232系列帶鋼廠28條帶鋼生產線中,10條帶鋼線檢修或停產,影響產量18.69萬噸,產能利用率為66.29%,較上周上升3.16%,18條帶鋼線開工生產,開工率64.29%,較上周上升3.58%。


本周唐山地區71條型鋼生產線,實際開工產線11條,整體開工率為15.49%,整體周環比上升4.22%。產能利用率為24.64%,周環比上升2.28%。


圖-52016-2017年唐山地區調坯型鋼廠產能利用率走勢圖


2、調坯軋鋼廠成品庫存數據


唐山27家型鋼廠合計庫存為30.42萬噸,較上周相比下降4.21萬噸,周環比下降12.16%。本周調坯軋鋼廠成品材產量并未大幅度增加,但因周內成品型材價格走低,下游及終端低價補庫現象增多,廠家出貨量增多,整體庫存下降。


圖-62016-2017年唐山地區27家樣本型鋼廠成品庫存變化趨勢圖


五、期貨螺紋鋼與鋼坯差值變化情況


本周前期期鋼相對強勢,一定程度支撐現貨市場商家心態,周后期有所減弱,現貨堅挺之后開啟下跌走勢,節假期間期鋼無盤面走勢變化,現貨市場鎖價運行為主。以下為2016年1月至2017年9月29日螺紋鋼期貨主力合約結算價格、唐山普方坯價格及其差值走勢圖:


圖-72016-2017年鋼坯與期螺主力結算價格走勢圖


六、市場趨勢預測


國慶、端午小長假期間,唐山、昌黎普方坯部分資源實行鎖價正常,鎖定價格為3480元/噸現金含稅出廠。通過了解,少數鋼廠10月份高爐或有檢修計劃,但短期很難實施,因此鋼坯供應不會明顯減少。下游調坯軋鋼廠國慶期間的生產情況或略有變化,整體仍需視情況而定,預計軋鋼廠對鋼坯采購量將有所增加,軋鋼廠鋼坯庫存有望增長。


整體來看,國慶期間乃至節后回歸,鋼坯供應小幅波動為主,軋鋼廠對鋼坯需求量或有提升,鋼坯供需走勢有待趨于良好態勢轉變。且從鋼坯鎖價后市場來看,下游軋鋼廠要貨積極性明顯提升,表明其對后市存良好預期,中間商目前操作積極性尚可,整體出貨意愿不大,預計節后鋼坯有先趨高運行之勢,但隨著部分資源庫存量的增大,商家銷售壓力顯現,不排除漲后回落可能。(MYSTEEL.COM資訊部編輯,

 
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